6.1.9.1. 打新秘籍 | 暗盘卖还是首日卖?破发抄底可取吗?

当我们申购新股中签时,该在何时卖出呢?俗话说「会买的是徒弟,会卖的才是师傅」。今天牛牛带大家了解港股打新的卖出时机,以及破发股的利与弊,帮助大家锁定收益!

6.1.9.1.1. 01 暗盘卖还是首日卖?卖出时机因“股"而异

暗盘是港股独有的交易机制,在新股上市前一天交易,不通过交易系统,而是通过券商内部系统进行报价撮合的交易。

我们可以在暗盘像正常交易股票一样,进行买入或者卖出。

首先是做好交易前心理准备,一般中签公布后,可以根据总体中签情况、定价范围等预测暗盘和首日的涨跌幅。

比如认购一般,散户中签居多,且上限定价,这样首日预期抛压较大,可能会比较为危险。

如果你是一个什么都不懂的小白,不妨选择在暗盘开始的前三分钟卖出吧,这样可以锁定大部分收益!

暗盘卖出时机

从2020年第一季度的打新回顾来看,平均暗盘最高价要高于首日上市的最高价,在开盘45.95%的上涨率来看,暗盘卖出或许是更加稳健的选择。

如果你已经对港股打新比较熟悉了,还可以选择一些高阶的玩法。我把大盘股和小盘股的卖出策略单独分开。

对于小盘股,在暗盘卖出有更大的机率锁定收益。对于庄家看好的股票,很可能会在暗盘拉高出货,这时候跟随主力的步伐,卖出止盈是个不错的选择。

对于暗盘大幅低开或小幅低开并加速下探,建议盘中反弹卖出,低开证明市场不看好这只股票,下跌只会带来更多的人抛售股票。暗盘低开的股票首日往往也会低开,幅度还会比暗盘大。

所以暗盘低开千万别舍不得割肉,上市首日的跌幅往往更严重。

对于大盘股,大家都对它有种莫名的好感。大盘股除了有业绩、基本面的支撑,往往还会找一些知名的保荐人来保驾护航,大盘股可以讲故事、谈情怀、聊理想,市场就喜欢有故事的公司。

所以对于经营稳定的大盘股,基本上不会有大幅的下跌。尤其是对于有绿鞋的大盘股,暗盘破发,首日60%的概率还是会破发,但是有很大概率可以在发行价卖出。

所以大盘股暗盘下跌,不妨等一等,等股价反弹到发行价附近卖出,如果没有反弹到发行价,则在首日收盘价止损卖出。如果暗盘上涨,你又十分看好这家公司,也可以等到上市首日选择一个高位卖出。

另外,打新不是炒新,牛牛不建议新手持有新股太长时间,一定在上市首日收盘前卖出。对于90%的公司,上市首日的价格就是他历史的最高位。

在牛牛看来,港股新股最佳卖出时机是:暗盘卖出>首日开盘卖出>首日收盘卖出。对于小盘股在暗盘卖出是一个不错的选择,大盘股可以根据具体情况选择在暗盘或者在上市首日卖出。

设置好止盈止损策略,如果你的目标就是盈利+50%,那涨到+50%卖出即可,不要幻想可以卖在最高点,只赚最有把握的钱;也不要因为下跌就舍不得卖,最终变成了股东。盈利亏损都是正常的事,走的时候一定要坚决,宁可错过大涨,也千万别被套牢。

6.1.9.1.2. 02 破发抄底需谨慎

破发股就是股价跌破发行价的股票。一级市场,通常也叫做发行市场。二级市场通常也叫做交易市场。股票的发行价即是一级市场的认购价。当二级市场低迷时,股价有可能会跌到发行价以下,即破发。

6.1.9.1.2.1. 破发抄底可行么

从目前的股市行情来看,股票如果破发很大的程度上是因为投资者受市场的下挫影响,加剧了投资者的恐慌性抛盘,对于遇到这样的个股,投资者们应该看整个基本面是不是发生一个逆向转变,不要过于盲目的抛售或者说进行所谓的抄底。

都说风险是涨出来的,机会是跌出来的,考虑到港股目前整体估值正处于历史较低位,吸引了机构资金的大量涌入。

市场不少投资者看好破发被低估的港股,但要在上百只鱼龙混杂的各色港股中选出合适和靠谱的品种,并不是一件容易的事。对急于上车抄底港股的广大投资者来说,应该如何投资,该选大盘?选龙头?选中小?还是选被打压较惨的香港本地股?

破发抄底需谨慎,香港上市的内资股,基本不受香港政治风波冲击,而且普遍比内地上市公司估值低,相对内地市场,有更大的上升空间。

随着中资在港股定价权的增强,未来港股的投资收益更加可期。可以重点关注互联网新经济,伴随着90后的消费能力和话语权的增长,包括阿里、美团、小米等一大批优秀的内地互联网公司增长潜力巨大,并且近来京东、网易等中概股回流也掀起了一波热潮。

不过归根结底,我们买股票还是要对这家公司不仅从指标上多做分析,也要结合公司的整体基本情况。在进行股票交易时候要择时交易,顺势而为。

6.1.9.1.3. 能否买入低价股做长线持有

现在很多投资者都在问牛牛,2元左右的低价股能不能买。实际上,破发抄底也是有学问的,需要从这里面进行筛选,这也是需要一定的时间的。

上市公司基本面良好,历史盈利记录稳定,保持正常经营,没有退市风险的2元左右低价股,继续下跌的空间有限,对于喜欢长线持股,拥有穿越牛熊能力和偏爱低价股的股民来说,确实是以低价买入分批建仓,开始中长线布局的好时机。

从历次牛熊的角度看,不管是股指出不出现「牛市」,只要是阶段性股指出现上涨,那么价值股类型的上市公司均会出现上涨。牛牛总结了价值股的优势:

  1. 上市公司具有稳定的业绩增长;

  2. 股票价格有着明显的稳定向上性;

  3. 就算股票价格出现了阶段下跌,未来只要主营业务不出现大问题,朱来股票价格

能大概率补涨回来;

  1. 有较高的股息分红。

如果破发股满足上面的特质,那么跌下来的是价值,越跌越买也要注重策略。

价值投资中选择的价值股,并不是一直的上涨,它也会出现下跌。那么,就越跌越买吗?牛牛认为,普通投资者的投资情绪存在波动,如果全仓去投资价值股,可能实现的盈利性会大一些。但是,也存在阶段性的下跌,而短线具有不可预测性。所以,这种情况也是需要规避的。

那么,在面对下跌,以定投的方式执行更为合适。很多投资者看到的是定投的盈利性不能最大化,却没有看到定投的优势:一则是股票价格出现了下跌有着持续的资金定投,还能在下跌的过程中摊低成本;二则是股票价格出现了上涨也能不踏空。可以说是一举两得的方式方法。

投资是一件需要长期坚持的事情,财富也是需要慢慢积累的,放平心态,不浮躁,前面的路还很长。

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